核心结论：产业链涨势仍持续，部分硅片企业相继让利盼能缓解下游压力。8月10日通威再度上调电池报价，G1与M6单晶PERC报价0.97元/瓦，涨幅9%。8月12日隆基调涨硅片价格，G1、M6硅片飙至3.1、3.25元/片，相比上次调价上涨6.90%、7.26%。中环于14日更新硅片价格，G1报价每片2.88元，M6报价每片3.03元，相比隆基最新报价每片低0.22元。爱旭也在8月14日宣布将尽力配合中环股份吸收原材料上涨成本，不过多传导到终端市场。中环和爱旭此次未持续垫高的硅片价格公告盼能稍微缓解电池片、组件及下游项目在硅料事故发生后不断垫高的成本压力。

1-7月动力电池装机量降幅继续缩小，全年新能源汽车销量有望超110万辆。7月国内公共充电桩新增7.8千台，同增26.8%;充电总电量6.7亿KWh，同增52.4%。1-7月动力电池装机22.53GWh，同降35.1%，降幅较1-6月继续收窄。其中，7月动力电池装机4.99GWh，同增6.2%，环增5.9%。7月国内新能源汽车产销分别为10万辆和9.8万辆，同增15.6%和19.3%，为今年以来首次增长。考虑到国内疫情基本控制，各车企新车下半年逐步投放，以及各类消费刺激政策颁布，预计下半年国内新能源汽车销量将保持相对稳定的正增长态势，全年销量有望超过110万辆。

发改委鼓励西部地区风电产业发展，看好三北地区风电开发潜力。近日，国家发改委发布《西部地区鼓励类产业目录征求意见稿》，有8个省鼓励发展“风力发电场建设与运营”。此外，陕西额外鼓励风电装置制造和陆上风电机组制造;宁夏额外鼓励风能偏航、变桨减速器的研发及生产;新疆额外鼓励风电机组控制系统，风电机组用新型发电机、高速叶片、全功率变流器、轴承等关键部件;内蒙古鼓励牧区户用小型风机制造;西藏额外鼓励风力发电公路照明应用。随着补贴退坡，风电场开发模式将主要依靠三北地区优质风资源进行集中开发，通过特高压外送实现平价上网，目前已核准23GW平价大基地项目均在三北地区，风电平价项目将主要集中在三北地区，看好西部风电开发潜力。

看好工控、电踏车行业发展。欧美电踏车消费依然火爆，市场仍保持供不应求的局面，电踏车销量有望持续高增长。随着20H2经济的复苏以及新基建的拉动，看好工控、低压电器等板块增长。